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安信证券:紫光股份(000938)2018年半年报点评:ICT业务稳步扩张 "紫光云"顺利上线商用


    事件:紫光股份发布2018 半年报:报告期内实现营业收入224.44 亿元,同比增长33.00%;归属于上市公司股东的净利润为7.33 亿元(扣非后为5.84 亿元),同比下滑8.56%(扣非后增长13.58%)。
    ICT 业务稳步扩展,业务收入平稳增长。根据2018 半年报披露,公司营业收入同比增加33.00%,其中IT 基础架构业务实现营收100.01 亿(+41.33%),毛利率下滑8.20 个百分点;IT 产品分销与供应链服务实现营收137.62 亿(+17.85%),毛利率上升2.09 个百分点。公司旗下业务平台新华三、紫光数码业务继续扩张。报告期内,新华三和紫光数码分别实现营收151.78 亿元和85.00 亿元,同比增长41.80%和14.18%,实现归母净利润11.12 亿元和1.00亿元,同比增长5.72%和19.23%。
    处置金融资产实现的投资收益较上年减少,扣非后归母净利润增长13.58%。2018 上半年,公司投资收益6739.02 万元(上年同期2.13 亿),同比下降68.39%,主要是去年同期处置千方科技股票取得的非经常性损益较高所致。公司本报告期内实现非经常性损益1.49 亿,同比下滑47.52%。因此,公司今年上半年归母净利润同比下滑8.56%,扣非后公司归母净利润同比增长13.58%,基本符合预期。
    经营性资产继续增加,派发现金股利2.08 亿元。根据半年报披露,公司期末应收账款和预付款项分别同比上升了39.30%和34.08%,占总资产的比例达到16.99%和1.13%,公司经营性资产增加,主要由于新华三和紫光数码销售和采购扩张导致。6 月28 日,公司实施2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案:公司每10 股派发现金2.00 元(含税),共计派送现金2.08 亿元。同时,以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股,共计转增4.17 亿股,方案已于2018年7 月5 日实施完毕。
    研发投入继续提升,财务费用增多。2018 上半年,公司财务费用达到1.14亿元(+186.26%),主要因为子公紫光数码借款增加导致利息支出增加,同时新华三业务扩大,支付的现金折扣增加。2018 上半年,公司销售费用和管理费用分别同比增长28.96%和19.60%,主要因为公司研发投入和人员费用增加;虽然费用总额增长,但由于业务收入相应扩大,公司三费率仍然保持稳定。2018上半年,公司研发投入达15.81 亿元(+19.74%)。目前,公司专利申请总量已达到8800 余件,90%以上为发明专利,其中云计算相关超过800 件,移动互联网相关超过5000 件,大数据相关超过300 件,大安全相关超过1000 件。
    云计算基础架构产品保持领先优势,"紫光云"顺利上线商用。公司旗下新华三在云基础架构及解决方案领域全国领先。网络产品线方面,公司推出了全球首款400G 平台的IDC 核心交换机,面向大规模云计算IDC 或高性能计算场景,为目前业界性能最高的交换机;云计算产品线方面,公司全新升级的面向行业云和产业云的H3C CloudOS 3.0 云服务平台,成功实现了容器云服务全面商用;安全产品线方面,公司入选Gartner 全球企业级网络安全设备商前10 名。根据公开信息,7 月10 日紫光公有云已经上线试商用。紫光云在上线试商用发布会上指出,按照布局规划"紫光云"将于2018 年底完成华北、华东、华南、西南4 个大区节点的建设,并推进一级节点与城市节点的快速落地。2019 年,紫光云将布局海外节点。
    投资建议: 我们预计公司2018 年~2020 年的收入分别为537.1 亿元(+37.5%)、610.5 亿元(+13.7%)、708.5 亿元(+16.1%),归属于上市公司股东的净利润分别为19.3 亿元(+22.5%)、23.5 亿元(+21.9%)、28.7 亿元(+22.1%),对应EPS 分别为1.32 元、1.61 元、1.97 元,对应PE 分别为35倍、29 倍、23 倍。结合公司未来在云计算、5G 带动下的发展预期,我们维持紫光股份"买入-A"投资评级和6 个月目标价59.40 元。
    风险提示:云计算市场竞争加剧,5G 进展不达预期。

紫光股份

华融证券:有色行业周报:工业金属价格回调仍是主调


    本周市场回顾
    本周中信有色指数上涨0.98%,跑输沪深300指数1.32个百分点。有色子板块中,工业金属上涨0.43%,稀有金属上涨1.41%,贵金属上涨1.61%。有色板块本周涨幅前五位的股票为:深圳新星、丽岛新材、宜安科技、宁波富邦、华锋股份;本周跌幅前五位的股票为:全新好、东阳光科、荣华实业、*ST众和、华友钴业。
    本周有色行业动态
    工业和信息化部关于印发《2018年工业节能监察重点工作计划》
    中汽协:2月新能源汽车销量同比增加95.2%
    云南:有色金属工业企业开始申领排污许可证,逾期不办的将依法严处
    必和必拓将加速完成CerroColorado铜矿销售计划
    马来西亚铝土矿开采禁令延长至6月30日
    印尼安塔姆2017年的镍铁产销量创历史新高
    2017年澳大利亚黄金产量创18年来新高主要产品价格变化本周有色金属中工业金属价格仍然以回调为主,LME铜价、镍价基本平稳,分别下跌0.61%和上涨0.08%,铝、锌、铅、锡价格则均有一定幅度的下跌,幅度分别为2.66%、2.60%、3.52%、1.43%。贵金属方面,本周COMEX黄金上涨0.23%、COMEX白银上涨1.00%。小金属方面,除镁价下跌1.82%,海绵锆、钼价和四氧化三钴分别上涨6.25%、3.19%和3.14%,其余小金属价格均保持平稳。稀土方面,氧化镨、氧化钕、氧化镝和氧化铽分别上涨1.14%、4.23%、3.39%和4.80%;节后市场复苏,但交易活跃度有限,上游卖家观望情绪浓厚,后市价格有望继续上扬。
    投资策略
    美国开征钢铝进口关税导致市场情绪普遍不乐观,工业金属价格持续回调,但铜、锌供给依然偏紧,海外库存持续下降,建议关注。锂价因政策落地等因素价格一直维持高位,2月份新能源汽车销售表现依旧亮眼,短期下游需求稳定,持续看好行业发展。由于刚果修改采矿法案等影响,MB钴价连创10年新高,已突破40美元/磅,目前市场需求稳定,且供给偏少,或将继续支撑价格上涨。建议关注相关受益标的。
    风险提示
    1,宏观经济波动风险;2,美元指数波动风险;3,有色金属价格下跌风险。

丽岛新材

证券时报网:中交地产(000736):中交地产集团合并中住地产 公司控股股东变更




    中交地产(000736)8月7日晚公告,经中交集团批准,中交房地产集团有限公司(中交地产集团)拟吸收合并公司控股股东中住地产,合并后,中交地产集团作为此次合并的存续方继续存续,中住地产全部资产、负债、业务等由地产集团承接与承继。合并后,中交地产集团将直接持有公司53.32%股份,成为公司控股股东。公司实控人未发生变化。

中交地产

东吴证券:电力设备与新能源行业周报:电动车销售大增升级在即 工业互联网抢占制高点


    本周电力设备与新能源板块上涨2.89%,涨幅大于大盘。二次设备上涨3.23%,光伏板块上涨2.99%,一次设备上涨2.84%,核电板块上涨2.73%,锂电池指数上涨2.71%,发电设备上涨2.33%,新能源汽车指数上涨2.31%,风电板块上涨1.77%,工控自动化上涨1.3%。涨幅居前五个股票为海得控制、合纵科技、通合科技、宝光股份、赛摩电气;跌幅居前五个股票为融捷股份、通达股份、金利华电、天顺风能、天赐材料。
    行业层面:电动车:中汽协:2月份新能源汽车销售3.44万辆,同比增长95.2%;乘联会:乘用车2月销2.9万增8成;2018年第二批新能源汽车推荐目录发布,51款车入选;李书福:到2020年吉利汽车90%以上都是新能源汽车;新能源:甘肃省规划2020年建成并网风电装机1400万千瓦;国家能源局关于发布2018年度风电投资监测预警结果的通知,三个省份解禁;浙江杭州2016-2017年分布式光伏累计装机475.19MW户用占比27%。
    公司层面:汇川技术:子公司宁波市轨道交通4号线及2号线二期工程车辆牵引系统采购Ⅱ标段合同,约1.23亿;麦格米特:增资香港麦格米特;金风科技:UEPII事件仲裁结果,UEPII需支付合同违约赔款约2487.1万美元,金风需赔偿损失约6661.2万美元,并向导致问题的中材叶片提出索赔;亿纬锂能:拟出资2000万(注册资本20%)与新宙邦设立荆门新宙邦电池材料;天赐材料:同意全资子公司九江天赐与中央硝子设合资企业,注册资本1.2亿,持股65%。
    建议关注标的:汇川技术(通用变频/伺服持续超预期、电动车电控力拓全球乘用车市场、机器人潜在龙头)、星源材质(干法隔膜龙头、湿法隔膜逐步放量、董事长增持)、华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全面布局、业绩持续超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户、估值低)、杉杉股份(正极和负极材料龙头、全球供应链、估值低)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长)、隆基股份(单晶全球龙头、快速扩产和降本、电站储备利润)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资复苏、户用光伏龙头提供业绩弹性)、阳光电源(户用分布式龙头、逆变器和电站开发龙头)、金风科技(风电行业恢复性增长、优质低估值龙头企业),另外建议关注:赣锋锂业、国轩高科、天赐材料、创新股份、长园集团、国电南瑞、林洋能源、涪陵电力、通威股份。

海得控制

证券时报网:解密主力资金出逃股 连续5日净流出394股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月26日收盘,沪深两市共394只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,巨化股份连续25日主力资金净流出,排名第一;凯盛科技等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中兴通讯主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出30.40亿元,中国平安紧随其后,5天累计净流出23.62亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,春兴精工占比排名居首,该股近5日跌40.90%。
    连续5日或以上主力资金净流出个股排名
    证券代码 证券简称 主力资金净流出天数 主力资金净流出金额(亿元) 主力资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%) 
    000063 中兴通讯 9 30.40 25.85 -57.59 
    601318 中国平安 5 23.62 12.39 -4.59 
    600519 贵州茅台 9 17.24 6.31 -4.21 
    600887 伊利股份 9 13.98 8.34 -6.82 
    600516 方大炭素 9 11.32 11.46 -11.93 
    600029 南方航空 5 8.57 18.78 -19.52 
    601688 华泰证券 12 8.54 12.52 -15.26 
    600160 巨化股份 25 8.03 13.68 -23.28 
    600525 长园集团 12 7.47 14.98 -34.98 
    600919 江苏银行 17 6.32 19.02 -11.39 
    002038 双鹭药业 9 6.24 12.96 -20.43 
    002456 欧菲科技 9 6.18 11.88 -19.59 
    000333 美的集团 5 5.98 7.22 -4.19 
    600050 中国联通 7 5.78 14.99 -10.43 
    000568 泸州老窖 8 5.78 14.29 -7.12 
    601111 中国国航 5 5.13 17.05 -21.17 
    601069 西部黄金 10 5.12 7.43 -17.65 
    601601 中国太保 5 4.92 13.73 -10.65 
    601288 农业银行 5 4.91 13.09 -4.68 
    002889 东方嘉盛 13 4.71 8.34 -20.07 
    600547 山东黄金 8 4.44 13.02 -13.81 
    601336 新华保险 5 4.43 13.05 -9.32 
    002268 卫 士 通 10 4.40 13.80 -26.01 
    603555 贵 人 鸟 17 4.31 25.50 -53.02 
    600426 华鲁恒升 9 4.18 11.57 -10.72 
    002237 恒邦股份 10 3.99 12.17 -21.99 
    600645 中源协和 9 3.98 12.87 -29.04 
    600130 波导股份 12 3.96 23.92 -47.57 
    000018 神州长城 5 3.93 28.51 -30.95 
    300408 三环集团 12 3.70 16.12 -9.69 
    600015 华夏银行 15 3.41 13.99 -10.25 
    601211 国泰君安 9 3.37 14.62 -10.97 
    000050 深天马A 9 3.31 13.40 -18.27 
    603013 亚普股份 11 3.22 5.43 -27.56 
    000100 TCL 集团 14 3.19 11.85 -11.25 
    600489 中金黄金 10 3.10 17.96 -17.81 
    600188 兖州煤业 6 3.01 10.02 -8.90 
    600703 三安光电 5 2.93 9.54 -5.88 
    300401 花园生物 7 2.90 15.19 -12.41 
    600926 杭州银行 10 2.89 20.27 -8.69 
    600115 东方航空 5 2.74 11.13 -17.24 
    600999 招商证券 12 2.68 15.92 -14.76 
    002264 新 华 都 10 2.67 6.12 -20.13 
    603336 宏辉果蔬 12 2.63 4.42 1.69 
    002307 北新路桥 11 2.63 16.41 -25.47 
    601000 唐 山 港 7 2.61 26.89 -18.52 
    601857 中国石油 9 2.60 14.88 -5.62 
    600332 白 云 山 5 2.43 8.02 -5.60 
    600803 新奥股份 16 2.40 12.80 -9.19 
    000060 中金岭南 13 2.40 16.43 -22.15 
    600125 铁龙物流 8 2.37 14.14 -14.03 
    300079 数码科技 14 2.33 14.16 -23.16 
    600393 粤泰股份 6 2.31 22.34 -39.15 
    000513 丽珠集团 9 2.30 11.44 -7.51 
    002009 天奇股份 20 2.28 18.84 -17.93 
    000423 东阿阿胶 8 2.27 12.02 -10.38 
    002677 浙江美大 8 2.26 17.93 -16.09 
    300487 蓝晓科技 5 2.25 10.08 -11.26 
    600073 上海梅林 17 2.24 11.15 -18.08 
    603858 步长制药 9 2.16 12.64 -13.38 
    000558 莱茵体育 10 2.11 9.52 -27.15 
    600782 新钢股份 6 2.08 8.95 -12.19 
    002681 奋达科技 9 2.08 13.61 -23.29 
    000976 华铁股份 6 2.07 22.80 -39.32 
    600856 中天能源 8 2.01 12.46 -38.24 
    000878 云南铜业 10 2.00 14.64 -16.68 
    002440 闰土股份 12 1.99 11.74 -12.39 
    002603 以岭药业 17 1.93 14.33 -16.98 
    000516 国际医学 10 1.92 17.36 -15.36 
    300086 康芝药业 5 1.88 26.26 -34.51 
    002522 浙江众成 6 1.87 21.14 -34.03 
    300053 欧 比 特 15 1.85 11.36 -15.86 
    300413 快 乐 购 6 1.82 16.09 -12.06 
    002423 中原特钢 7 1.81 9.86 -11.14 
    000887 中鼎股份 14 1.81 19.79 -14.75 
    600338 西藏珠峰 21 1.79 8.23 -24.57 
    600258 首旅酒店 9 1.78 10.50 0.68 
    002418 康盛股份 5 1.76 16.98 -35.28 
    000810 创维数字 10 1.74 5.60 0.41 
    600621 华鑫股份 9 1.69 16.14 -21.46 
    600346 恒力股份 7 1.69 12.28 -8.23 
    601021 春秋航空 15 1.64 9.72 -2.69 
    000778 新兴铸管 10 1.63 13.88 -10.44 
    300735 光弘科技 7 1.62 10.98 -22.94 
    600446 金证股份 13 1.60 10.78 -25.08 
    600089 特变电工 14 1.58 12.45 -9.38 
    603658 安图生物 11 1.57 9.19 4.13 
    603777 来 伊 份 9 1.56 4.01 3.14 
    002092 中泰化学 10 1.56 10.83 -10.36 
    600499 科达洁能 13 1.56 12.48 -17.28 
    000898 鞍钢股份 8 1.55 10.97 -8.14 
    002078 太阳纸业 7 1.47 12.00 -10.04 
    000021 深 科 技 14 1.42 14.21 -18.55 
    601636 旗滨集团 6 1.36 12.48 -9.53 
    300228 富瑞特装 9 1.36 15.03 -33.96 
    600795 国电电力 13 1.33 11.39 -9.47 
    600362 江西铜业 5 1.27 11.41 -6.41 
    600552 凯盛科技 21 1.27 17.95 -33.73 
    300486 东杰智能 16 1.27 6.45 -19.60 
    601186 中国铁建 7 1.25 8.56 -6.37 
    

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